武汉理财规划师培训

发布： 2012-01-10| 来源：创业教育 | 编辑：admin | 查看：次

武汉理财规划师培训

武汉理财规划师培训申报条件

助理理财规划师（国家职业资格三级）（符合以下条件之一者均可报名）

1.具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上

2.取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上

3.取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上

理财规划师（国家职业资格二级）（符合以下条件之一者均可报名）

1.具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上

2.具有非金融专业硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等）

3.具有金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等）

武汉理财规划师培训课程设置

基础课程：

宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；

核心课程：

投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；

实际操作课程：

理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；

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网上咨询：QQ535001044 QQ4006027567

电话热线：13477012020 熊老师

地址：湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路陈家湾站。

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